Depuis la fusion avec le Crédit du Nord, la banque de détail de Société Générale s'appelle simplement SG et son espace client est hébergé sur particuliers.sg.fr. Deux chemins coexistent : le téléchargement des relevés mensuels en PDF, et l'export des opérations dans un fichier tableur.
Relevé PDF ou export d'opérations ?
- Le relevé de compte PDF est le document officiel. Il est mis à disposition dans l'espace client via le service e-Documents, avec la même valeur légale que la version papier, et reste consultable pendant dix ans.
- L'export d'opérations produit un fichier de données brutes, sans mise en page, que vous ouvrez dans un tableur ou envoyez à un outil d'analyse. C'est celui qui vous fera gagner le plus de temps.
Télécharger vos relevés au format PDF
- Connectez-vous à votre espace client sur sg.fr, ou ouvrez l'application SG.
- Rendez-vous dans la rubrique Documents.
- Utilisez le moteur de recherche de relevés : sélectionnez le compte, puis la période souhaitée (la recherche fonctionne par tranches de trois mois).
- Ouvrez le relevé du mois voulu et enregistrez-le.
Un e-mail vous prévient dans les 24 heures dès qu'un nouveau document est déposé dans votre espace.
Exporter vos opérations en CSV
- Depuis l'espace client, ouvrez le compte concerné pour afficher la liste de ses opérations.
- Cherchez le lien de téléchargement ou d'export situé au-dessus ou en dessous de la liste des écritures.
- Choisissez la période, puis le format : CSV, QIF (pour un logiciel de comptes personnels) ou un format tableur avec séparateur point-virgule ou tabulation.
- Validez : le fichier est téléchargé directement.
Sur l'espace professionnel, l'équivalent se trouve dans Gestion et suivi > Comptes et relevés > Relevés > Relevés format CSV.
Formats et limites à connaître
- L'export d'opérations est limité aux six derniers mois. Au-delà, seuls les relevés PDF permettent de remonter dans le temps.
- La catégorie affichée à côté de chaque opération sur le site n'est pas reprise dans le fichier CSV : le fichier ne contient que la date, le libellé et le montant.
- Le séparateur étant le point-virgule, ouvrez le fichier depuis votre tableur (Données > À partir d'un fichier texte/CSV) plutôt qu'en double-cliquant dessus, sinon toutes les données se retrouvent dans une seule colonne.
- L'application mobile sert surtout à consulter et récupérer les PDF ; l'export tableur est plus confortable depuis un navigateur.
Le libellé seul suffit à ScanCompte : déposez le fichier et vos dépenses sont réparties par catégorie, avec la liste des prélèvements récurrents détectés sur la période. Vous pouvez faire la même chose avec un compte BoursoBank ou LCL si vous êtes multibancarisé.
